電子元器件：新品密集上市 關(guān)注新技術(shù)新應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間：2016/7/19 訪問人數(shù)：925次
周報(bào)《電子元器件:新品密集上市，關(guān)注新技術(shù)新應(yīng)用》
手機(jī)迎來新品上市密集期，關(guān)注新技術(shù)新應(yīng)用
近期聯(lián)想剛剛發(fā)布三攝像頭的Phab2 Pro，支持AR拍攝。而下半年三星、蘋果、Moto、Google等品牌陸續(xù)推出各自新旗艦產(chǎn)品，其中包括三星雙曲面屏的GalaxyNote 7，更薄的蘋果iPhone 7，Moto可以磁吸連接后蓋的Moto Z，Google原生態(tài)安卓的新Nexus系列等等。多種新技術(shù)如雙攝像頭/多攝像頭、曲面OLED、3D/2.5D玻璃、無線充電、虹膜識(shí)別等子行業(yè)將迎來重要行業(yè)催化劑。建議關(guān)注歐菲光(002456,股吧)、勁勝精密(300083,股吧)、信維通信(300136,股吧)等公司。
恐襲政變加劇歐洲不安，安防維穩(wěn)勢在必行
7月15日法國尼斯發(fā)生獨(dú)狼式恐怖襲擊，一輛卡車在國慶夜肆意沖撞普通群眾，造成84人死亡的慘劇，使法國社會(huì)安全感大大降低。7月16日土耳其發(fā)生未遂政變，死亡人數(shù)超過200人，雖然政府最后控制了局面，但是社會(huì)裂痕進(jìn)一步加劇，土國社會(huì)動(dòng)蕩將在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)。此次恐怖襲擊是一年半以來法國遭受的第三次重大恐襲，三次均由IS組織負(fù)責(zé)，是中東難民持續(xù)涌入西歐社會(huì)宗教民族矛盾不斷加劇的直接后果；而土國政變之后，土耳其作為難民緩沖區(qū)排解歐洲難民壓力的能力將大大減弱?？梢灶A(yù)見歐洲社會(huì)的不安將在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)，而加強(qiáng)安防維穩(wěn)勢在必行，這對于在歐洲有強(qiáng)勢業(yè)務(wù)的?？低?002415,股吧)與大華股份(002236,股吧)有直接促動(dòng)作用。
LED燈泡成本下滑明顯，DOT時(shí)代小間距LED風(fēng)光依然。
2013-2015年取代60W的LED燈泡均價(jià)跌幅分別31%、23%、12%，取代40W 的LED 燈泡均價(jià)跌幅19%、18%和15%，LEDinside數(shù)據(jù)顯示，6月取代40W、60W的LED燈泡零售均價(jià)分別為9.5美元、12.9美元，分別下降0.2%、0.1%，燈泡價(jià)格的持續(xù)下滑使得大規(guī)模使用LED燈珠的小間距LED產(chǎn)品成本下降，性價(jià)比優(yōu)勢凸顯。在LGD提出的DOT，即萬物皆顯示時(shí)代，小間距LED在戶外顯示、室內(nèi)大屏顯示等領(lǐng)域的滲透率有望持續(xù)提高，相關(guān)公司如洲明科技(300232,股吧)等依托長期積累的硬件優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)自身的“軟實(shí)力”，在創(chuàng)意顯示、數(shù)字營銷等方面布局，上下延伸積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，未來“軟硬兼施”在全球范圍搶占市場的前景可期。
福建一12 寸DRAM廠奠基動(dòng)工，聯(lián)電為其技術(shù)顧問，為大陸存儲(chǔ)器市場做準(zhǔn)備
晶圓代工廠商聯(lián)電（UMC），在福建晉江，與福建省晉華集成電路（集成電路）公司簽約合作的12 寸廠在7月中旬正式動(dòng)工。未來，該廠將負(fù)責(zé) DRAM 的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)。晉華集成電路公司是由福建省政府旗下的福建省電子資訊集團(tuán)聯(lián)合晉江能源投資集團(tuán)合資所成立。聯(lián)電接受委托開發(fā) DRAM 制程技術(shù)，并不參與投資。該項(xiàng)目投資金額達(dá)到53 億美元（約人民幣354 億元），初期將采用32 納米制程，規(guī)劃每個(gè)月6萬片12 寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)計(jì) 2018 年9月開始試產(chǎn)，2019年量產(chǎn)。隨著中國在DRAM 產(chǎn)業(yè)上自主發(fā)展的迫切需求，國家對存儲(chǔ)器的戰(zhàn)略規(guī)劃下，此舉可解讀為聯(lián)電將借此為介入利基型內(nèi)存市場做準(zhǔn)備
英飛凌以8.5億美元的現(xiàn)金收購Wolfspeed，增強(qiáng)英飛凌IOT等市場領(lǐng)先地位
7月14日，英飛凌科技和Cree公司宣布，英飛凌已簽訂最終協(xié)議，收購Cree旗下Wolfspeed功率和射頻業(yè)務(wù)部（“Wolfspeed”）。這次收購還包括相關(guān)的功率和射頻功率器件碳化硅晶圓襯底業(yè)務(wù)。這筆全現(xiàn)金交易的收購價(jià)格為8.5億美元（約合7.4億歐元）。這次收購能夠讓英飛凌提供業(yè)界最廣泛的化合物半導(dǎo)體器件，成為全球排名第一的碳化硅功率器件供應(yīng)商，并進(jìn)一步增強(qiáng)英飛凌在電動(dòng)交通、可再生能源以及與物聯(lián)網(wǎng)（IOT）相關(guān)的新一代蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施等增長型市場上作為功率和射頻（RF）功率解決方案供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。
重點(diǎn)投資組合
電子：安潔科技(002635,股吧)、欣旺達(dá)(300207,股吧)、歐菲光、均勝電子(600699,股吧)、洲明科技、GQY視訊、東山精密(002384,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、長盈精密(300115,股吧)、勁勝精密、中茵股份(600745,股吧)、信維通信、得潤電子(002055,股吧)、德賽電池(000049,股吧)；半導(dǎo)體：上海新陽(300236,股吧)、國民技術(shù)(300077,股吧)、長電科技(600584,股吧)、紫光國芯；安防：?？低?、大華股份、浩云科技(300448,股吧)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行中業(yè)績兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，電子產(chǎn)品滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
