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　　本周主要觀點:汽車電子在路上,無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)將是下一個科技浪潮:根據(jù)德勤預(yù)測,2016年全球汽車電子規(guī)模有望達(dá)到2348億,2012-2016年復(fù)合增長率為9.8%,增速明顯高于整車行業(yè)的增長率。中國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國,汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展、市場需求的迅速釋放、技術(shù)進(jìn)步直接帶動了汽車電子行業(yè)的迅速崛起。汽車電子分類眾多,智能創(chuàng)新帶來更多機會。互聯(lián)網(wǎng)的核心在于用戶時間段的爭奪,而汽車駕駛時間成為下一塊爭奪的重要時間入口!基于智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新是下一個科技浪潮,蘋果19年做車,17年準(zhǔn)備供應(yīng)鏈,谷歌、百度等無人駕駛持續(xù)推進(jìn),基于軟硬件、數(shù)據(jù)運營的持續(xù)推進(jìn),將加大行業(yè)創(chuàng)新推進(jìn)速度!新能源汽車先行,隨著蘋果等巨頭切入智能汽車領(lǐng)域,成本下降要求成為關(guān)鍵性突破指標(biāo)之一,兩大方向重點關(guān)注:基于技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新帶來成本下降以及自動化設(shè)備效率提升!先導(dǎo)智能、南洋科技持續(xù)關(guān)注!車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有模式各自為營,難以推廣:1)目前車聯(lián)網(wǎng)第一種簡單的模式是基于智能手機為語音數(shù)據(jù)樞紐,加上互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容商的推動,由互聯(lián)網(wǎng)、上游方案商及通信芯片商組成團(tuán)隊進(jìn)行?；谑謾C市場換代基本完成,芯片商和方案商將下一個目標(biāo)對準(zhǔn)車載設(shè)備,蘋果、谷歌、騰訊等廠商也切入到這個車聯(lián)網(wǎng)。由于互聯(lián)網(wǎng)廠商、手機廠商各自為營,標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一,同時切入車場尚需要時間。2)車聯(lián)網(wǎng)第二種模式是基于自帶通訊模塊SIM。由于車內(nèi)數(shù)據(jù)眾多,實時性強,包括遠(yuǎn)程控制,總需要的車內(nèi)內(nèi)置SIM卡通訊完成聯(lián)網(wǎng)。三大運營商在基于智能手機市場被瓜分完成后,急需尋找新的增量市場。所以三大運營商最積極推進(jìn)的是車載設(shè)備通訊卡。車聯(lián)網(wǎng)最終必須形成聯(lián)盟模式,新模式大數(shù)據(jù)說話。從行業(yè)利益點來看,車聯(lián)網(wǎng)是兵家必爭之地。車廠、手機廠商和互聯(lián)網(wǎng)擁有用戶入口,且這三個入口人群重疊度極高;運營商擁有服務(wù)定價的能力,對于車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸和下沉渠道都有決定性作用;保險則是直擊自身業(yè)務(wù)車險業(yè)務(wù)虧損的痛點。從各方的利益和痛點來講,形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟后,才能打破用戶邊界,迅速降低成本,下沉渠道,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,用大數(shù)據(jù)來改變保險、車廠對于安全和智能的設(shè)計改變。從大家現(xiàn)有的優(yōu)勢來講,也是需要互補才能把握用戶。因此,最終車聯(lián)網(wǎng)必將形成聯(lián)盟模式。未來羊毛出在豬身上,保險大數(shù)據(jù)將改變汽車行業(yè)商業(yè)模式。關(guān)注個股:智能化汽車標(biāo)的:全志科技、水晶光電、中茵股份;新能源汽車標(biāo)的:先導(dǎo)智能、南洋科技、華工科技。

    上周市場回顧:電子板塊上周漲跌1.30%,跑輸滬深300指數(shù)0.57個百分點,年初以來累計上漲74.11%,跑贏滬深300指數(shù)65.49個百分點。

    上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-1.08%、3.08%、1.32%、2.10%、1.38%。

    本周行業(yè)與公司事件提醒:關(guān)注公司股東大會股權(quán)登記風(fēng)險提示:系統(tǒng)性風(fēng)險