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　　蘋果會(huì)給智能汽車帶來什么?本周庫克首次公開回應(yīng)蘋果汽車計(jì)劃,在《華爾街日?qǐng)?bào)》(WallStreetJournal)的南加州年度技術(shù)大會(huì)上接受采訪時(shí)表示:“這個(gè)行業(yè)似乎將會(huì)出現(xiàn)巨大的變化,非常大。我的確認(rèn)為該行業(yè)正處于劇變的臨界點(diǎn)上,不只是漸進(jìn)式的變化。”結(jié)合近期深度調(diào)研,蘋果智能汽車計(jì)劃將給目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈帶來很大沖擊,包括軟件系統(tǒng),電子系統(tǒng)以及動(dòng)力類電池,現(xiàn)在從產(chǎn)業(yè)交流最確定在動(dòng)力類電池產(chǎn)業(yè)鏈,南洋科技以及先導(dǎo)股份將充分重視,直接切合蘋果預(yù)計(jì)通過重大創(chuàng)新降低成本的整體策略!!蘋果做車預(yù)計(jì)將采取與手機(jī)同樣策略,類似富士康的超級(jí)工廠成立,配合上游供應(yīng)鏈的切入,而蘋果對(duì)價(jià)格及性能的要求以及未來汽車領(lǐng)域的打批量生產(chǎn),預(yù)計(jì)要求價(jià)格下降幅度將超出市場預(yù)期,而實(shí)現(xiàn)成本巨幅下降,基于兩個(gè)方向:自動(dòng)化設(shè)備效率持續(xù)上升,上游核心原材料通過技術(shù)創(chuàng)新成本迅速下降,基于此,我們前期強(qiáng)烈推薦的先導(dǎo)股份將持續(xù)受益,而南洋科技半干半濕法將帶來成本30%左右的下降空間,在動(dòng)力類電池隔膜領(lǐng)域?qū)⒂型锩缘耐黄?值得重點(diǎn)期待!!新能源汽車?yán)貌粩?行業(yè)的催化預(yù)計(jì)將持續(xù)推出。近期新能源汽車催化劑不斷,但是在行業(yè)政策的持續(xù)推出過程中,我們預(yù)計(jì)新能源汽車的投資才剛剛開始。習(xí)主席訪英同時(shí),比亞迪又獲得英國51臺(tái)單層電動(dòng)大巴訂單,同時(shí)與英國最大的客車制造商ADL正式簽訂成立合資公司的協(xié)議,協(xié)議金額達(dá)到65億人民幣(6.6億英鎊),合作金額十年內(nèi)有望增加三倍,擴(kuò)大至近兩百億。更多的近期新聞見表1。

　　從行業(yè)的重視程度可以看出,李總理出訪談高鐵項(xiàng)目,習(xí)主席出訪談電動(dòng)汽車,領(lǐng)導(dǎo)的重視程度可見一斑,受益時(shí)間將較長。另一方面,從產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展看,新能源汽車能夠帶動(dòng)上下游的眾多供應(yīng)商受益,因此無論時(shí)間、空間,新能源汽車的投資都只是剛剛開始,持續(xù)推薦關(guān)注南洋科技、先導(dǎo)股份、華工科技、欣旺達(dá)等產(chǎn)業(yè)鏈品種。

　　方向型組合:南洋科技、中安消、全志科技、先導(dǎo)股份、達(dá)華智能、火炬電子白馬和準(zhǔn)白馬組合:金龍機(jī)電、信維通信、欣旺達(dá)、大華股份、中航光電、振華科技、歌爾聲學(xué)、三安光電、同方國芯、大唐電信、中瑞思創(chuàng)、長盈精密。

　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅2.21%,跑贏滬深300指數(shù)1.16個(gè)百分點(diǎn),年初以來累計(jì)上漲43.68%,跑贏滬深300指數(shù)42.62個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為2.45%、5.64%、2.04%、1.95%、0.51%。

　　本周行業(yè)與公司事件提醒:關(guān)注公司股東大會(huì)及三季報(bào)公布時(shí)間

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)