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　　Gar恤黜炒作周期展示了各創(chuàng)新技術(shù)的行業(yè)認知和發(fā)展趨勢,也為投資方向和階段指出道路:1)技術(shù)周期逐漸在縮短,相對于2014年,Gartner的201 5年炒作周期幻滅期和爬坡期的技術(shù)數(shù)量大幅減少。在過去的一年,不僅是A股市場對于TMT產(chǎn)業(yè)尤其電子產(chǎn)業(yè)的迷茫期,也是全球?qū)τ赥MT行業(yè)走向的重新思考,如機器間通訊,移動健康監(jiān)測,NFC已經(jīng)快速實現(xiàn),從幻滅期中消除。3D掃描技術(shù)也不再屬于爬坡期。技術(shù)研究進步速度越來越快,導(dǎo)致技術(shù)周期也逐漸在縮短,證實證偽也可能在一年內(nèi)發(fā)生。2)企業(yè)級3D打印、手勢交互和虛擬現(xiàn)實連續(xù)兩年在爬坡期,行業(yè)即將進入高速增長時期。因此虛擬現(xiàn)實(歌爾聲學(xué)、某HUD供應(yīng)商、大華股份)3D打印(光韻達等)手勢交互(金龍機電)將迎來行業(yè)高速增長拐點。3)機器視覺、可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車仍將是未來一年中炒作的高峰。

　　行車記錄儀和HUD將成為智能硬件啟動第二輪創(chuàng)新中的大市場。目前行車記錄儀在國內(nèi)滲透率僅有10%,而出于安全、監(jiān)控等要求,行車記錄儀的需求在不斷提升,如貴陽南明區(qū)檢察院公務(wù)用車統(tǒng)一安裝行車記錄儀,通過區(qū)檢察院制定嚴格的管理使用制度,要求所有車輛打火啟動必須開啟行車記錄儀,全程記錄行車軌跡和車輛前方路面等情況,可定期對公務(wù)用車行駛的影像、聲音、時間進行篩查,了解每輛公務(wù)用車的行駛位置、軌跡及時間。全志科技、某HUD供應(yīng)商和利達光電等將會充分受益市場啟動。

　　繼續(xù)關(guān)注CEC國企改革機會!振華科技芯片國產(chǎn)化進度實際超預(yù)期:CEC集團審計和巡視已經(jīng)結(jié)束。電子行業(yè)國企改革以CEC集團為主線,各地方國資委為輔線。繼續(xù)關(guān)注CEC振華科技、中電廣通、上海貝嶺、南京熊貓等平臺型公司。

　　白馬和準白馬成長:金龍機電、大華股份、中航光電、信維通信、三安光電、歌爾聲學(xué)、欣旺達、同方國芯、大唐電信、中安消(停牌重大重組)、振華科技、中瑞思創(chuàng)、長盈精密、中電廣通、利達光電;未來長期資產(chǎn)稀缺性標的:全志科技、先導(dǎo)股份、達華智能、天音控股、火炬電子。

　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅-11.73%,跑贏滬深300指數(shù)0.15個百分點,年初以來累計上漲51.53%,跑贏滬深300指數(shù)49.95個百分點。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-15.12%、-14.86%、-9.76%、-8.85%、-12.83%。

　　本周行業(yè)與公司事件提醒: 關(guān)注公司中報業(yè)績

　　風險提示:系統(tǒng)性風險